據官方消息，MicroStrategy 宣布，根據市場條件和其他因素，公司計劃向符合 1933 年《證券法》（經修訂）第 144A 條的合格機構買家私募發行 2028 年到期的總額 7 億美元可轉換優先票據。 MicroStrategy 還預計將向票據的初始購買者授予在票據首次發行之日起 13 天內購買最多 1.05 億美元票據總本金的選擇權。此次發行受市場和其他條件的制約，并且無法保證是否、何時或以何種條件完成發行。 這些票據將是 MicroStrategy 的無擔保優先債務，從 2025 年 3 月 15 日開始，每年 3 月 15 日和 9 月 15 日每半年支付一次利息。這些票據將于 2028 年 9 月 15 日到期，除非根據其條款提前回購、贖回或轉換。 除非根據其條款提前回購、贖回或轉換，否則這些票據將于 2028 年 9 月 15 日到期。在某些條件下，在 2027 年 12 月 20 日或之后，MicroStrategy 可以贖回全部或部分票據以換取現金。這些票據將于 2028 年 9 月 15 日到期，除非根據其條款提前回購、贖回或轉換。在特定條件下，在 2027 年 12 月 20 日當日或之后，MicroStrategy 可將全部或部分票據贖回為現金。如果 MicroStrategy 贖回的票據少于所有未償還票據，則截至相關贖回通知日期，未償還票據的本金總額必須至少為 7500 萬美元。票據持有人將有權要求 MicroStrategy 在 2027 年 9 月 15 日以現金形式回購全部或部分票據。這些票據將在 MicroStrategy 的選擇下轉換為現金、MicroStrategy 的 A 類普通股，或現金與 MicroStrategy 的 A 類普通股的組合。
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