近日，邁瑞醫療舉辦了投資者開放日活動。活動現場，邁瑞醫療董事長李西廷、高級副總裁李新勝、董事會秘書李文楣出席現場，熱情接待了眾多投資者。
邁瑞重點介紹了公司設備業務的數智化轉型及流水型業務的拓展戰略。公司致力于構建覆蓋全科室的“設備 IT AI”和“設備 耗材”整體解決方案。據招銀國際的研報分析，該解決方案的核心亮點包括：三大產線基于 IT AI 技術構建數智醫療生態；持續拓展業務邊界，豐富流水型業務布局，為長期增長提供支撐。
就公司業務線而言，邁瑞的生命信息與支持業務以設備為載體，通過“瑞智聯”設備數據中臺整合信息，構建患者數字畫像，并利用 AI 專科智能體賦能臨床診療，未來還有望形成輔助決策與醫療設備的反饋回環。公司的AI醫療布局主要聚焦急診、手術和重癥，啟元重癥大模型已在24年12月發布，預計今年可完成超30家醫院的裝機。25年底，公司預計將發布麻醉垂類大模型，急診、心血管、超聲和檢驗的專科大模型也有望在未來1-2年內陸續發布。招銀國際研報指出，IT AI 業務發展周期較長，短期內難以產生實質收入貢獻，但長期將進一步提升產品性能，以更優質的解決方案賦能臨床，從而增強產品粘性和競爭力。
而在醫學影像領域，邁瑞醫療全棧全景超聲AI智能解決方案大大提升了檢查效率和診斷質量。以 Neuwa A20 的婦產智能解決方案為例，可覆蓋孕期全周期篩查及產前診斷，通過自動測量等提升檢查效率，通過圖像自動獲取、切面質量評分等賦能質控，并且其遠程解決方案和AI訓練模型等功能可助力基層醫生能力提升。展望未來，公司的超聲垂類大模型將優化掃描策略和工作流，實現智能撰寫與質控。
在體外診斷領域，自動化流水線是IVD業務高端突破的尖刀。2024年全球新增裝機超200套。招銀國際預計，2025年流水線新增裝機將達到約300套。完善的IVD布局支持公司的多學科流水線全面自產，因此具備成本與迭代效率優勢。
招銀國際認為，數智化轉型將助推邁瑞醫療的全球高端突破，而新興業務的高速發展將驅動業績增長。因此，招銀國際小幅上調公司盈利預期，并基于9年的 DCF 模型，上調目標價至272.90元人民幣。
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