近日，多家快遞公司發布了2024年財報。從財報數據看，降本增效仍然是今年快遞業關注的重點。
此外，“快遞進村”和電商業務成為快遞公司業績增長的助力。在技術應用上，快遞業逐步推進無人配送技術在運輸環節的應用。
“快遞進村”帶動單量
4月29日，圓通（600233.SH）發布了2024年財報。財報顯示，圓通2024年實現營業收入690.33億元，同比增長 19.67%。公司實現歸屬于母公司股東凈利潤 40.12 億元，同比增長 7.78%。
除了圓通，申通（002468.SZ）和韻達（002120.SZ）也在近期發布了2024年年報。財報顯示，2024年韻達實現營業收入485.43億元，同比增長7.92%。實現歸屬于上市公司股東的凈利潤19.14億元，同比增長 17.77%。申通實現營業收入 471.69億元，較去年同期增長 15.26%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤10.4億元，較去年同期增長205.24%。
從包裹量看，上述快遞企業的業務完成量增速高于大盤。國家郵政局數據顯示，2024年，全國快遞業務量累計完成1750.8億件，同比增長21.5%。2024年圓通快遞業務完成量為265.73 億件，同比增長25.32%。申通完成快遞業務量 227.29 億件，同比增長 29.83%。韻達公司完成快遞服務 237.83 億件，同比增長 26.14%。
從市場看，“快遞進村”給了快遞公司新的發展方向。2024 年“快遞進村”工程縱深推進，2024 年，全國累計建設了 34.6 萬個“一點多能、一站多用”的村級寄遞物流綜合服務站。韻達財報顯示，2024年公司新增鄉鎮網點1084家。
直播電商的發展也推動了快遞業的發展。《2024 年直播電商行業發展趨勢觀察報告》顯示，2024 年 1 月到 11 月全國直播電商零售額達 4.3 萬億元，為電商行業貢獻了80%的增量。
圓通在財報中表示，報告期內，公司主營快遞業務收入主要來源于電子商務用戶，業務結構較為集中。如果未來電子商務行業增速進一步放緩，而公司除電子商務之外的其他業務板塊不能實現較快增長從而提高在整體業務結構中的占比，則公司經營業績的持續快速增長可能受到不利影響。
圓通財報還提及，跨境消費需求擴容推動國際業務提質增效，伴隨“絲路電商”“快遞出海”等項目的實施落地，國際及港澳臺快件寄遞網絡日臻成熟。此外，個性化消費需求催生服務場景多元化，消費者對生鮮冷鏈、即時配送、逆向物流等服務需求亦快速增長。
除了上述變化，過去一年快遞公司也在提高服務質量。2024 年 3 月，新修訂的《快遞市場管理辦法》正式施行，明確按需投遞原則，強化末端服務監管。圓通財報顯示，公司在2024年推行按需派送，提高派件履約率，并不斷加強虛假簽收考核管控。截至報告期末，公司虛假簽收率同比下降近 28%。
單票收入承壓
目前快遞企業仍然面臨單票收入下滑的問題。
圓通表示，報告期內，由于單票成本持續下降和行業市場競爭等因素影響，公司單票快遞產品收入2.3元，同比降幅 4.86%；單票快遞產品成本2.09元，同比降幅 4.04%。由于成本降幅低于收入降幅，因此單票毛利下滑至0.2元，同比降幅 12.57%。
圓通在財報中表示，2024 年，我國快遞行業呈現出行業單價有所下降、區域及產品結構仍不均衡等特點。2024 年，主要快遞企業依托技術升級與全鏈路營運效率優化，疊加規模效應影響，核心單票成本持續下降。在市場化競爭的大背景下，2024 年全行業快遞均價為8.02 元/票，呈現持續下降的趨勢。
單票收入下滑也體現在其他快遞公司的財報中。順豐此前發布的財報顯示，2024年票均收入為15.52元，同比下滑3.4%。順豐表示，票均收入下降主要由于產品結構變化導致，去年公司以更高性價比服務進入生產和消費領域物流市場，提高業務規模。2024年，順心捷達加盟網絡加速拓展下沉市場，網點總數突破20000個。
極兔速遞財報顯示，公司2024年單票收入為0.32美元，相比2023年的0.34美元有所下降。極兔表示，2024年快遞行業仍存在激烈競爭，行業價格持續下調，公司跟隨行業趨勢在不同地區動態調整價格，以維持其競爭力。
申通在財報中表示，從市場競爭風險看，部分大型電子商務企業，通過自建物流體系的方式降低對第三方物流企業的依賴，一方面可以更好地滿足電子商務發展的需要，另一方面也可以為在其電子商務平臺開展業務的其他企業提供相應的快遞服務。因此，公司在相關領域面臨的競爭也日趨激烈。如公司不能采取積極有效措施應對目前的市場競爭格局，將面臨業務增長放緩及市場份額下降的風險。
在價格競爭仍然存在、單票收入承壓的背景下，降本增效成為快遞公司另一大議題。韻達在財報中表示，2024 年，公司核心運營成本持續下降，單票核心運營成本同比下降 21.91%。
圓通財報顯示，公司積極探索自動駕駛技術應用，助力延長車輛運輸時間，降低人工成本，提升燃油經濟性，推動運輸成本持續優化。截至報告期末，公司單車裝載票數同比提升近12%。
越來越多的快遞公司開始使用無人技術。申通財報顯示，在無人車使用方面，通過與合作伙伴聯合運營測試，驗證了智能輔助駕駛車輛在 500 - 1000 公里快遞線路上的適用性，目前已擁有 368 臺智駕汽車。在低空領域方面，公司積極探索布局中小型物流無人機領域，目前在杭州、嘉興的部分區域，構建了常態化的運輸航線，主要承擔一些短途時效要求較高的快遞產品運輸及部分醫療物資運輸，但目前規模還較小。
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