“成本下降有其物理極限和技術(shù)極限，以犧牲合理利潤為代價(jià)的極致降本、極限競爭，無異于飲鴆止渴，必然打壓創(chuàng)新、惡化競合生態(tài)、影響‘雙碳’進(jìn)程。”
這樣的描述，符合當(dāng)下新能源汽車產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀：高管們近乎赤膊上陣，一方面大打價(jià)格戰(zhàn)搶奪市場，一方面極限壓榨產(chǎn)業(yè)鏈以降低成本。
但這段話不是來自汽車高管，而是一家光伏企業(yè)高層的發(fā)言。6月10日，協(xié)鑫集團(tuán)董事長朱共山在2025 SNEC光伏大會(huì)的演講中做了上述發(fā)言，他意在告訴光伏同行們，現(xiàn)在到了作出改變的時(shí)刻。
朱共山的警示，同樣適合汽車高管們聽聽。中國的光伏和新能源汽車都取得重大成就，但遭遇類似的困局。在價(jià)格戰(zhàn)、產(chǎn)能擴(kuò)張、創(chuàng)新等方面，光伏走過的彎路，汽車企業(yè)應(yīng)該避免。
價(jià)格戰(zhàn)是市場化環(huán)境中正常的競爭工具。價(jià)格戰(zhàn)淘汰低效率產(chǎn)能，使得中國光伏發(fā)電上網(wǎng)價(jià)格在全球都具有競爭力，使得新能源汽車在中國市場迅速普及。
但是，無底線突破成本的、綁架全產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格戰(zhàn)，最終會(huì)輸?shù)粽麄€(gè)產(chǎn)業(yè)利潤。2024年，中國光伏制造端的多晶硅、電池片、組件產(chǎn)量同比增長均超過10%；需求端來看，中國光伏新增裝機(jī)277.57GW，同比增長28.3%。看似供需兩旺，實(shí)則不容樂觀。產(chǎn)業(yè)鏈上各個(gè)環(huán)節(jié)如多晶硅、組件的價(jià)格等都有近30%的下滑。光伏保持萬億規(guī)模，但整體產(chǎn)值出現(xiàn)下滑。
光伏龍頭企業(yè)都沒能免于虧損。隆基綠能2024年收入825億元，同比下降36%，虧損86億元，上市以來首次年度虧損。協(xié)鑫系港股上市公司協(xié)鑫新能源和協(xié)鑫科技都出現(xiàn)虧損。通威股份2024年收入919億元，同比下降33%，上市以來首次年度虧損就達(dá)70億元。
中國汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了電動(dòng)化上半場，正在奔向智能化下半場。不少汽車企業(yè)收入和利潤雙增，但同時(shí)有些車企的虧損在加大，現(xiàn)金流像血液一樣流失。汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)格戰(zhàn)此起彼伏，反映出行業(yè)內(nèi)很多公司無法靠差異化獲得消費(fèi)者認(rèn)可。
汽車產(chǎn)業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)，尚未造成類似光伏的全產(chǎn)業(yè)鏈折損。朱共山說逐底競爭“無異于飲鴆止渴”，是一個(gè)光伏老兵的痛徹感悟，值得汽車高管們聽一聽。
價(jià)格戰(zhàn)常常伴隨著同質(zhì)化產(chǎn)能擴(kuò)張。
2023年的時(shí)候，隆基綠能創(chuàng)始人李振國就提醒光伏行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)嚴(yán)重產(chǎn)能過剩。這背后有企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張、搶占市場的商業(yè)因素，也有各個(gè)地方通過補(bǔ)貼、代建廠房等鼓勵(lì)性措施的因素。產(chǎn)能擴(kuò)張不單純是市場化的行為。各地都希望有自己的產(chǎn)能，提升地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長。這就像電影院里的每個(gè)人都站立起來，每個(gè)人的觀影體驗(yàn)非但不會(huì)提升，反而會(huì)變得更糟糕。
光伏行業(yè)經(jīng)歷過不止一輪的產(chǎn)能擴(kuò)張和閑置，而這些歷史可能在新能源汽車產(chǎn)業(yè)重演。吉利控股集團(tuán)董事長李書福最近表示，吉利將停止建設(shè)新的汽車生產(chǎn)工廠，轉(zhuǎn)而利用現(xiàn)有的過剩產(chǎn)能。汽車企業(yè)和行業(yè)協(xié)會(huì)已經(jīng)共同喊出反內(nèi)卷的聲音。
2024年的時(shí)候，光伏行業(yè)協(xié)會(huì)開始鼓勵(lì)行業(yè)兼并重組。汽車業(yè)內(nèi)人士也認(rèn)為，兼并重組是必然結(jié)果。光伏和汽車行業(yè)自律重要，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。暢通市場退出機(jī)制，需要制度保障。2024年證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于深化上市公司并購重組市場改革的意見》，認(rèn)為并購重組是支持經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要市場工具。
光伏和汽車產(chǎn)業(yè)兼并重組，出清低質(zhì)產(chǎn)能，既是市場自發(fā)需求，也是政策鼓勵(lì)方向。
同質(zhì)化的產(chǎn)能過剩，與創(chuàng)新得不到保護(hù)，是一枚硬幣的兩面。
“我們在過程中發(fā)現(xiàn)，‘先行者/創(chuàng)新者’缺乏知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，‘跟隨者’缺乏自主創(chuàng)新的能力。在過去一二十年里，光伏發(fā)展突飛猛進(jìn)，但幾乎是任何一項(xiàng)創(chuàng)新迅速成為行業(yè)的公共知識(shí)。”李振國說。
以光伏的TOPCon技術(shù)為例，它超預(yù)期的發(fā)展，使得原本領(lǐng)先的BC技術(shù)相對(duì)落后了。但先發(fā)企業(yè)并沒有吃到足夠的TOPCon技術(shù)創(chuàng)新紅利。
光伏企業(yè)創(chuàng)造了新技術(shù)，但他們沒法守住創(chuàng)新的紅利。在同行們互相借鑒中，新技術(shù)從一家企業(yè)迅速擴(kuò)散到五家，一座工廠變成了十座工廠。光伏企業(yè)們一再陷入同質(zhì)化競爭的泥沼。
朱共山說：“以專利為主要載體的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，是光伏的生命之本。TOPCon短短兩年便耗盡技術(shù)紅利的案例，再也不能重演。我們一定要為科技創(chuàng)新賦予權(quán)利屬性，拉長行業(yè)紅利周期。”
汽車產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型。這個(gè)過程中，技術(shù)創(chuàng)新層出。工程和制造能力是中國汽車的競爭優(yōu)勢，在一個(gè)軟件定義汽車，甚至是人工智能定義汽車時(shí)代，創(chuàng)新能力變得日益重要。車企既要投入研發(fā)、創(chuàng)造新技術(shù)，也要善于保護(hù)創(chuàng)新成果。
“我們也在思考或者力圖想尋找答案，光伏的出路在哪里？”李振國說，“我們要到哪里去？從創(chuàng)新中來，還要到創(chuàng)新中去。”
但是，對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、對(duì)創(chuàng)新的保護(hù)，并非大企業(yè)，也非一個(gè)行業(yè)能夠獨(dú)立完成。破局之道，在產(chǎn)業(yè)之外：一個(gè)鼓勵(lì)創(chuàng)新、保護(hù)創(chuàng)新的市場環(huán)境，需要政策來呵護(hù)。
中國光伏和新能源汽車，是兩個(gè)萬億產(chǎn)業(yè)。中國光伏已經(jīng)席卷全球，中國新能源汽車則走在這條路上。中國在制造領(lǐng)域有無可比擬的優(yōu)勢，保護(hù)創(chuàng)新、鼓勵(lì)創(chuàng)新，會(huì)使得中國汽車和光伏產(chǎn)業(yè)在全球市場如虎添翼。
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