7月7日，深圳市龍光控股有限公司境內債券重組迎來最新進展，包括H光耀07A、PR龍聯(lián)08A等在內的8只ABS，已經(jīng)獲得投資人表決通過。
據(jù)知情人士透露，龍光此次境內債券重組投票情況積極，涉及的21筆公司債券及資產支持證券已經(jīng)接近完成投票，除上述8筆ABS外，預計在1、2天內會有更多債券宣布通過。大部分債券提前通過，進展速度預期。
這一快速通過的重組方案曾在6月中旬時進行過一輪更新，涉及本金總額超219億元，整體涵蓋了特定資產、資產抵債、現(xiàn)金購回、債轉股及留債等五大選項。
一位機構人士表示，龍光境內債券重組相關工作正按既定時間表推進，從市場多方反饋來看，21 筆公司債券及資產支持證券已經(jīng)接近完成投票，預計將按計劃完成整體重組。
緊隨龍光之后，旭輝也對境內債務重組方案進行了優(yōu)化。8日，記者從知情人士處獲悉，旭輝向債權人發(fā)布了升級后的重組方案，涉及“PR旭輝01”“H20旭輝2”“PR旭輝03”“H21旭輝1”等7支境內公司債券，本金余額合計100.6億元。
旭輝的境內債重組方案亦包括五個選項，分別為現(xiàn)金回購、債轉股、以資抵債、一般債權、全額留債等。
具體來看，在債券回購選項方面，旭輝回購金額提升至不超過2.2億元，購回價格也從此前的每張債券面值18%提升至20%；預計覆蓋本金上限仍為約11億元。
選項二為股票經(jīng)濟收益權選項，預計接納標的債券本金上限從此前的10億元提升至15億元。在該選項下，旭輝控股將在香港向特殊目的信托增發(fā)特定數(shù)量股票，總增發(fā)量從此前的6.8億股增加到10.2億股；每100元債券面值可兌換的股票數(shù)量不變，約68股股票。
選項三為以資抵債，預計接納標的債券本金約52億元。旭輝計劃以間接控股的下屬公司特定資產及對應收益權設立服務型信托，其中，四處資產位于北上廣一線城市；同時，100元面值債券可置換的信托份額也從此前35元提高到40元。該選項還取消了劣后級信托份額的設置，信托份額全部由投資人持有，未來相關資產升值產生的收益也將歸投資人所有。
第四個選項是一般債權選項，即債券持有人可將所持債券份額按1:1的比例置換為非債券形式的一般債權，展期期限從此前的8.5年縮短至7年，并且后2.5年將每半年分期還本，利息支付方式也優(yōu)化為利隨本清。
第五個選項為全額留債長展期方案，未參與上述任何一種方案的債券將執(zhí)行該選項。更新后的重組方案將剩余本金展期期限從9.5年縮短至8年，同時，后3.5年每半年分期還本，利息調整為1%，利息支付方式也優(yōu)化為利隨本清。
值得一提的是，對于第四、第五個選項，旭輝增加了一項條款，即可根據(jù)自有資金及增信資產處置情況提前安排本息兌付。
此外，旭輝還設置了同意費，鼓勵投資人積極參與重組方案。針對全部議案均同意的投資人，給予0.2%同意費，即表決通過后30個交易日內按面值兌付其同意張數(shù)的0.2%（利息豁免，兌付后注銷）。
業(yè)內認為，綜合對比來看，相較于原方案，旭輝經(jīng)調整優(yōu)化后的債券重組方案考慮了投資人的訴求，并為債務重組提供了更多資源支持。如今，隨著龍光方案的通過，旭輝境內重組方案的進程也有望加速，有利于債務風險的化解。
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