從蛇年春晚“人機共舞”驚艷亮相，到北京亦莊半程馬拉松“人機共跑”引發熱議，中國科技力量正以具象化方式刷新公眾認知。當機器人與人類在舞臺上同頻共舞、在賽道上并駕齊驅，我們不禁要問：這場技術浪潮的產業坐標將落子何處？

盡管人形機器人持續升溫，但行業仍面臨諸多挑戰和不確定性。技術方面，能源系統的瓶頸、智能決策與感知能力的局限、數據生態與算力的制約，都是關鍵制約因素。應用場景方面，盡管市場對人形機器人的需求巨大，但實際應用中的技術能力和可靠性仍有待提升。此外，資本的熱捧雖然為行業帶來了資金支持，但也可能引發泡沫。因此，行業需要在技術創新、應用場景拓展和資本理性投資之間找到平衡，促進人形機器人真正從實驗室走向家庭，成為改變人類生活方式的重要力量。

面對人形機器人產業的機遇與挑戰，長三角、粵港澳、京津冀正以差異化路徑加速技術落地與產業協同，形成“各展所長、互補共生”的突圍格局。

產業布局

根據高工機器人產業研究所（GGII）發布的《人形機器人產業地圖（2025H1）》統計，目前我國共有人形機器人產業鏈企業332個。其中長三角數量最多為133家，粵港澳和京津冀分別為93家和58家。長三角企業數量以絕對優勢占全國的40.06%。

技術擴散半徑決定空間形態。長三角依托科研網絡密度，技術外溢效應顯著，以上海為技術策源地，沿滬寧、滬杭甬軸線形成梯度擴散，帶動蘇州、杭州等城市承接不同能級的技術轉化。而粵港澳受限于本地頂尖科研機構數量，技術源頭更依賴華為、騰訊等企業研究院，創新活動自然向深圳—東莞走廊集聚。京津冀則因中科院自動化所、清華大學等頂尖機構的強技術引領性，形成以北京為中心的單極磁吸效應。

算法迭代場景驅動區域分工。長三角通過“算法—場景”雙向賦能形成多中心格局：上海聚焦通用大模型基礎算法突破，杭州依托阿里云構建具身智能訓練平臺，南京深耕工業視覺算法，合肥布局類腦計算架構。粵港澳則依托“硬件 數據”的閉環優勢，在深圳構建算法快速迭代體系，形成算法研發與硬件制造的區域疊合。京津冀受限于場景碎片化，算法研發更多集中在實驗室階段，尚未形成有效的分工布局。

精密制造生態塑造集群韌性。長三角以“百公里供應鏈圈”支撐分布式制造：蘇州的諧波減速器企業30分鐘可達上海研發中心，寧波的稀土永磁材料2小時覆蓋長三角裝配線，這種基于產業鏈的網絡化布局，天然適配人形機器人2萬多個零部件的制造需求。粵港澳則通過“垂直整合 模塊化生產”提升效率，東莞的微型伺服電機產業集群與深圳的傳感器企業形成車間級協同，單日可完成執行器模塊的八次設計迭代。京津冀因缺乏精密制造基礎配套，難以突破關鍵部件本地化瓶頸。

資本流動邏輯重構區域位勢。長三角的“政府引導基金 市場化資本”雙輪驅動模式，通過資本網絡將21個城市的技術要素重新定價，引導社會資本流向高價值環節。粵港澳憑借風險投資活躍度優勢，形成“資本催熟技術”的深圳模式，但也加劇了資源向頭部企業集聚。

創新能力

根據incoPat數據，2023年以來中國人形產業專利公開進入爆發階段。截至2024年，我國共有人形機器人有效發明專利652件，其中長三角地區有效發明專利數量合計占全國比重達到33.3%，粵港澳緊隨其后，數量占比為24.2%。京津冀地區的有效發明專利主要集中于北京，占全國的20.2%。根據前瞻研究院數據，截至2024年中國人形機器人專利申請機構TOP10中，北京理工大學以181項的優勢占據榜首。

從TOP10專利申請機構分布看，三大城市群呈現差異化創新格局：長三角地區特有的企業與高校雙輪驅動創新如浙江大學、上海交通大學等高校與商湯科技、傅利葉智能等企業形成協同創新網絡，既突破類腦芯片等前沿技術，又實現行星滾柱絲杠等“卡脖子”工藝的產業化落地，彰顯區域創新體系的系統競爭力；粵港澳大灣區則凸顯企業創新主體地位，華為技術有限公司、深圳優必選科技股份有限公司等科技巨頭領銜產業化技術攻關；京津冀地區以高校及科研院所為主導，北京理工大學、清華大學等機構憑借基礎研究優勢占據創新高地。

融資情況

從融資實力方面來看，據不完全統計，2025年第一季度，國內人形機器人賽道的相關融資事件約37筆，已披露的融資金額約35億元，相比于2024年前11個月同領域的49筆融資事件，2025年第一季度的融資事件數量就已經達到去年11個月的70%。第一季度融資涉及33家企業，成立地點集中于北京、深圳和長三角，其中上海的企業最多，共10家，北京和深圳分別為8家和7家，杭州3家，其余地區均為1家。

從企業的業務分類來看，涉及人形機器人本體研發的企業最多，共19家，機器人軟件的9家，核心零部件相關的有5家。披露融資規模的企業中單筆融資規模最大的是它石智航（上海），拿下1.2億美元（折合人民幣約8.8億元）天使輪融資，創下中國具身智能行業天使輪最大融資額紀錄；排名第二的是千尋智能（杭州），獲得5.28億元融資，星海圖（蘇州）和眾擎機器人（深圳）分別拿下3億元和2億元融資。

比較優勢

（一）粵港澳：頂級制造體系與國際資源整合

粵港澳依托全球最完整的硬件制造體系，這個以“香港 深圳 東莞”為核心的產業集群，構建了堪稱現代制造業金字塔的“半小時產業圈”。粵港澳正實現集群效應向產業規模的質變。數據顯示，全球具身智能供應鏈55%的產能集聚于此。與此同時，粵港澳充分發揮地緣優勢構建國際創新雙循環。深圳毗鄰香港，成為資本、人才、技術跨境流動的樞紐。以美的為代表的龍頭企業通過收購合資等方式，與庫卡、安川等機器人產業巨頭建立深度合作，形成了本土與國際相結合的創新生態。這種開放姿態，吸引了大量機器人相關企業在佛山聚集，催生出更多細分領域的領先企業。

通過“全球頂級制造體系 國際資源整合”的二元驅動，粵港澳成功打造出獨有的技術轉化快車道。這種將供應鏈效率、與跨境資源配置深度耦合的發展模式，使其在算法原創之外開辟出更具商業化價值的路徑，有望率先突破人形機器人規模量產的產業瓶頸，塑造硬科技創新的“中國速度”新范式。

（二）京津冀：算法創新與精準政策扶持

京津冀機器人產業的核心競爭力首先源于其獨特的“研發—政策—應用”融合體系。作為中國機器人產業的“智力引擎”，該地區集聚了中科院自動化所、清華大學、北航等頂尖科研機構，以及銀河通用、星動紀元、松延動力、小米、鋼鐵俠等相關企業，其中北京更以人工智能創新指數全國第一、全球第二的科研實力為基礎，將創新勢能持續轉化為產業動能。京津冀機器人產業已牢牢占據價值鏈中高端，北京已憑借醫療機器人領域35%的科技成果轉化率領跑全國。隨著全國首個省級人形機器人創新中心落地北京，將開展通用人形機器人本體原型、人形機器人通用大模型等5項重點任務攻關。

支撐這種產業創新生態的是一系列精準政策布局。特別是北京市出臺的《機器人產業創新發展行動方案（2023~2025年）》，不僅建立了宏觀發展框架，更針對減速器、伺服系統等“卡脖子”環節實施專項突破。值得關注的是，北京創新推出的未定型產品“首試首用”獎勵政策，已支持78款創新產品在多個領域完成驗證迭代，這種“讓創新先試先行”的機制有效縮短了新技術轉化周期。正是這種“基礎研究突破—精準政策扶持”的有機融合，使京津冀不僅在人形機器人“智能大腦”開發上占據先機，該地區正加速向全球機器人創新策源地演進，有望打造出技術原創性最強、產業鏈附加值最高的區域發展范式。

（三）長三角：全產業鏈協同與區域一體化

在中國人形機器人產業的戰略版圖中，長三角正以全鏈整合優勢構筑獨特競爭力。上海機器人產業已經形成“3 X”空間布局，為上海人形機器人產業發展奠定了良好基礎。作為產業密度與創新能力兼具的全能型選手，該區域集聚了133家人形機器人產業鏈企業，更以50%以上的全國產能和45%的CR5集中度形成規模壁壘。尤為關鍵的是，其核心零部件本地化率持續領跑全國，構建起自主可控的供應鏈護城河。

支撐這一產業基底的，是覆蓋國家機器人檢測與評定中心、浙大機器人研究院、阿里達摩院、之江實驗室等頂級機構的創新網絡。這種研發勢能正加速轉化為應用突破，如樂聚“夸父”人形機器人已在工業場景實現多工序替代，宇樹H1機器人更通過央視春晚完成現象級技術驗證，彰顯“實驗室—生產線—消費端”的快速轉化能力。

在產業鏈縱深布局方面，長三角展現出全鏈條無死角的覆蓋優勢。從蘇州的減速器到衢州的伺服電機，從溫州的軸承到上海的整機組裝，“全長三角造”機器人實現12分鐘下線的高效協同。這種跨區域制造整合，與區域內3C電子、新能源汽車等萬億級應用市場形成共振——借助占全國35%的新能源汽車產能，長三角正將汽車產業的傳感技術、柔性生產線等底層能力平移至人形機器人領域，構建起技術協同的“雙螺旋”發展結構。

長三角在人形機器人產業發展中展現出強大的協同效應和區域特色，其成熟的區域協同創新機制成為區別于其他城市群的顯著特征。通過“上海策源 長三角孵化”模式，三省一市打破行政邊界，通過多維聯動機制構建起獨特競爭優勢：政策端依托“長三角智能機器人產業鏈合作聯盟”形成政策協同體系，聯合設立跨省產業基金和標準化技術委員會；產業端南京大學、浙江大學等高校開設“機器人工程”學位項目，形成“精密零部件（江蘇）—智能算法研發（上海）—場景驗證（浙江）—規模化制造（安徽）”的垂直閉環；技術端建立長三角知識產權共享池，近三年聯合申報專利達千余件；市場端通過“場景清單互認”機制，形成研發—制造—應用的價值循環網絡。深度協同效應使得長三角人形機器人產業配套效率提升，專利轉化周期縮短，顯著優于國內其他產業集群。

相較于粵港澳的制造效率和京津冀的算法突破，長三角選擇了一條全要素耦合的發展路徑。這里既能以3890件專利儲備參與技術原創競爭，又能依托“半小時供應鏈圈”比拼量產速度，更能夠通過汽車產業賦能開辟出場景落地的快車道。這種“產業密度 創新濃度 協同強度”的乘數效應，正在鍛造中國人形機器人產業中產業鏈韌性最強、商業化生態最完善的增長極。

（任靜系華略智庫研究員，夏驥系華略智庫CEO、長三角研究院院長）

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