上周，GPU（圖形處理器）陣營的AMD發布新系列AI芯片MI350，稱新芯片性能優于英偉達。ASIC（專用集成電路）陣營的Marvell近日則上調了對AI定制芯片的市場目標。市場分析機構也最新預計，英偉達的客戶還在尋找AI芯片替代方案，給英偉達帶來壓力。
目前最主要的ASIC定制芯片廠商包括Marvell與博通，它們為大型云廠商定制各種XPU芯片并提供其他組件，用于AI等計算。博通的客戶包括谷歌和Meta，Marvell的客戶則包括微軟和亞馬遜。這些大型云廠商正與ASIC芯片廠商合作，自研AI芯片以降低對英偉達GPU的依賴。
Marvell近日將對2028年數據中心潛在市場規模的預期，從750億美元上修至940億美元，并預計該市場的規模復合年增長率為35%，該市場包含交換、互聯、存儲和定制芯片等產品。Marvell還將2028年定制AI芯片（包括XPU及XPU配套組件）目標市場規模上調至550億美元，高于此前的目標430億美元。
據Marvell透露，公司已經拿下18個定制芯片項目，并有50多項交易在洽談中。2023年，Marvell在定制化計算和配套組件（包括定制化XPU和配套組件）市場中的市占率低于5%，預計2028年市占率提升至20% 。2023年，Marvell產品在數據中心市場的市占率約10%，2024年約13%，預計2028年市占率將提升至20%。
Marvell的競爭對手博通也在持續發力ASIC芯片。在本月早些時候的業績說明會上，博通總裁兼CEO陳福陽（Hock Tan）透露，2025財年第二季度博通人工智能收入超44億美元，預計人工智能半導體收入將在第三季度增長至51億美元，實現連續十個季度的增長。陳福陽稱，可以看到明年XPU部署將顯著增加，比公司此前設想的還要多。
Marvell和博通對XPU業務發展的良好預期，源于各大云廠商自研芯片的努力。有市場研究機構表示，這些云廠商自研芯片和配套的串聯方案已經取得進展，并讓英偉達感到緊張。
“英偉達如此強勢，毛利率在60%以上，因此，即便英偉達訓練端的地位無人能動搖，但客戶不愿看到情況一直如此，每家客戶在訓練端、推理端都想推自己的方案。” TrendForce集邦咨詢研究副總經理儲于超在近日一場分享中表示，從AI芯片規格發展趨勢觀察，2016年谷歌客制化AI方案的算力僅92TOPS，內存8GB DDR3，采用單顆芯片的方式而非串聯，今年谷歌發布的TPU峰值算力已達 4614TOPs，內存為192G HBM3e。今年或明年，谷歌TPU串聯數可以達到9200顆，借由TPU的大量串聯來滿足AI平行運算的需求。
在芯片硬件之外，英偉達的挑戰者也在開發自己的芯片串聯方案，完善大規模運算能力。儲于超告訴記者，英偉達的Scale up（擴展）是采用銅和電的方式串聯GPU，谷歌則發展到全光網絡架構。
有業內人士表達了對這種光連接方案的信心。陳福陽近日表示，在大規模集群中，目前還有不少XPU和GPU通過銅互連，但隨著集群增大，可能必須通過其他方式而不是銅線來連接。
“每家都想開發自己的方案，英偉達也開始緊張起來。幾周前英偉達開放了自家NVLink 的生態系方案，借由NVLink Fusion讓谷歌等廠商的ASIC也能在NVLink上跑，希望這些廠商繼續用英偉達的GPU。英偉達希望通過這樣的方式維持自身在AI云端計算領域的主導地位。” 儲于超告訴記者。
應對挑戰，英偉達近期還著力推動“主權AI”在全球多地落地，以帶動GPU銷售。上周，英偉達宣布將在德國建設首個工業AI云，配備1萬顆Blackwell GPU，并在歐洲建20余個AI工廠。
整體而言，機構認為英偉達仍是帶動半導體IC行業增長的強勁動力。儲于超表示，集邦咨詢梳理了全球Fabless公司去年的營收，排除芯片以外的業務后發現，營收前10名的廠商中，英偉達營收增長率達125%，其他公司的增長率最多只有21%，可以說英偉達拉動了整個行業增長。
該機構預計，今年英偉達的拉動作用還在繼續。受惠于業內提前備貨，今年上半年全球半導體IC需求狀況很好，下半年英偉達GB200、GB300服務器出貨則開始增長，預估2025年全球半導體IC產業規模增長19%左右。
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