7月8日，三星電子發(fā)布公告稱，預計二季度營業(yè)利潤為4.6萬億韓元，同比暴跌56%，環(huán)比下跌31.24%，創(chuàng)6個季度以來最低水平，大幅低于市場預期。受此影響，三星電子股價連續(xù)3個交易日錄得下跌。三星的困境預示著全球半導體產業(yè)格局正在重塑，中國廠商正迎來難得的市場切入機會。
三星利潤暴跌折射行業(yè)變局
關于業(yè)績爆雷的原因，三星電子表示，美國的貿易政策導致了芯片銷售受阻，同時相關庫存價值調整進一步侵蝕了利潤。此外，非存儲芯片業(yè)務也因利用率低和貿易政策而出現(xiàn)虧損。
三星電子在高帶寬內存芯片業(yè)務上的困境也是業(yè)績下滑的主要原因。盡管三星電子最近開始向AMD、博通供應，但仍未能獲得英偉達的性能認證，錯失了AI芯片熱潮。
事實上，半導體存儲市場長期以來由三星、美光、SK海力士組成的“三巨頭”合計市場份額已經出現(xiàn)下降跡象，壟斷格局明顯松動。盡管國際巨頭仍占據(jù)主導地位，但國產廠商的追趕步伐正在加快。
中國廠商迎來機遇窗口，長鑫科技乘勢而起
在此消彼長的產業(yè)變局中，中國存儲廠商迎來歷史性機遇。7月7日，長鑫科技啟動A股IPO進程。作為國產DRAM產業(yè)的“標桿”企業(yè)，其上市不僅有機會帶動整個板塊的估值重塑，也將進一步增強資本市場對國產半導體產業(yè)鏈的信心。
DRAM芯片具有大宗商品屬性，市場規(guī)模巨大，而中國作為全球最大的電子產品制造國和消費國，對DRAM芯片的需求極為旺盛。長鑫科技憑借本土化優(yōu)勢，能夠充分滿足國內市場需求，展現(xiàn)出強勁的業(yè)績增長潛力。
長鑫科技作為IDM企業(yè)，已構建起覆蓋芯片設計、制造、封裝、銷售的全產業(yè)鏈能力，形成顯著的行業(yè)壁壘。不僅如此，長鑫科技企業(yè)內部研發(fā)技術人員占比超80%，90后技術骨干高達78%的年齡結構，不僅展現(xiàn)了年輕化、專業(yè)化的人才梯隊優(yōu)勢，更形成了持續(xù)創(chuàng)新的內生動力。
2024年11月，長鑫科技入選福布斯發(fā)布的“2024福布斯中國創(chuàng)新力企業(yè)50強”榜單，并在集微咨詢發(fā)布的《2024年中國大陸半導體制造企業(yè)專利榜單》中位列第二，累計專利數(shù)達到13449項，僅次于中芯國際。這一系列成績不僅體現(xiàn)了長鑫科技在技術創(chuàng)新上的深厚積累，也彰顯了其在國產半導體產業(yè)鏈中的核心地位。
在三星等國際巨頭增長乏力的背景下，長鑫科技有望憑借扎實的創(chuàng)新競爭力進一步鞏固國產存儲龍頭地位，在全球DRAM市場格局重塑中占據(jù)更有利位置。
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